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年底检验基金组合 把握三大条件巧用转换工具
时间:2010-12-11 17:19:30    来源:    浏览次数:    财经首页    我来说两句()

  市场跌宕起伏,不断有优秀基金从这场A股投资长跑中脱颖而出,在年底检验基金投资组合之际,投资人可以根据“基金投资成绩单”将组合中表现一般的基金,换成“投资长跑健将”。在基金调整过程中,泰达宏利基金公司建议巧用基金转换工具,做“投资达人”。pVe头条网-今日头条-头条新闻

  各家基金公司针对具体基金的转换费用规定有所不同。以泰达宏利基金公司旗下基金为例,如果小王持有10000元股票型基金,并有近期换成其他(同等申购费率)股票型基金的打算,泰达宏利帮小王算算这笔账:假设小王的基金持有期没有超过一年,那么直接赎回并购买(同等申购费率)股票型基金,所需的费用是200元(赎回费率0.5%+股票型基金的申购费率1.5%);而选择转换方式进行其他股票型基金变更所需的费用是50元(赎回费率0.5%)。pVe头条网-今日头条-头条新闻

  泰达宏利建议,投资人可以使用基金转换工具节省费用;市场风格转变时,也可以把握市场脉搏,适当调整产品组合,争取基金组合收益最大化。pVe头条网-今日头条-头条新闻

  并非所有的基金都支持转换业务,进行基金转换业务需要满足以下条件:第一,尽可能在同一家基金公司内部进行;第二,通常只允许在同为前端收费或者同为后端收费的基金之间进行;第三,基金公司一般设置了基金最低转换份额,通常是1000份,部分基金公司也设有500份。pVe头条网-今日头条-头条新闻

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